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芯片这行当，中心便是光刻机，没它高端芯片造不出来。荷兰ASML简直垄断了这块商场，他们的EUV机器能搞3纳米以下制程，DUV也能顶到7纳米左右。美国从2019年5月开端卡脖子，直接禁了ASML卖EUV给我国企业，理由是国家安全。我国晶圆厂像中芯世界、长江存储无法买顶尖货，就回头狂买还能进口的DUV浸没式设备。
这事儿，美国投资银行Needham的半导体剖析师查尔斯·石看得很透。他2025年7月在日经亚洲的访谈里直说，我国企业囤这么多ASML机器，便是给自家光刻机研制留缓冲时刻。石这人专心供应链，数据剖析做得细，他点出我国在其他半导体设备上前进飞快，就光刻机还差一截，但囤货战略聪明。
说起囤货规划，数据亮瞎眼。2023年下半年，我国海关记载11月单月从荷兰进口42台光刻机，总额81.68亿美元，底子满是ASML的DUV货。当年ASML财报，我国商场占他们总出售额29%，比前一年猛涨。中芯世界他们赶忙扩7纳米线，长江存储也囤NAND闪存设备。成果呢，8月华为Mate 60 Pro手机用上Kirin 9000S处理器，纯国产7纳米工艺，这在美国那儿炸锅了。
转到2024年，收购直接上天。1到2月，我国进口32台光刻机，金额10.57亿美元，同比暴增256%。上海和北京海关是主力港，全年ASML对华出售102亿欧元，约800亿人民币，占公司总营收36%到41%，台湾加韩国都没它多。企业下单直接盖未来2到3年需求，总价值顶过去8到10年的量。海关总署数据，2024年我国半导体设备进口总额335.1亿美元，光刻机107.2亿美元，89%来自荷兰。ASML高管在财报会上供认，我国客户提早拉货，便是怕控制晋级。
为啥这么急？美国和荷兰步步紧逼。2024年9月7日，荷兰政府要求ASML对NXT:2000i以上DUV类型出口请求答应，企业抢在窗口关前把货运回来。从鹿特丹港海运到上海洋山港，清关后直奔无锡、合肥工厂装置。单台DUV机器几千万美元，调试光源、晶圆传输得几个月，但我国厂子效率高，良率从60%说到90%以上。中芯世界2024本钱开销超70亿美元，大头砸设备库存。
查尔斯·石在陈述里剖析，这不是乱买，是战略储藏。DUV支撑多重曝光，能迭代到5纳米，尽管费电费时，但够用。我国用这些机器稳住7纳米产能，一起本乡研制不慌。石说，我国半导体设备开销全球榜首，光刻机占25%，囤货避开断供瘫痪。
本乡自研这块，发展实打实。上海微电子配备（SMEE）是主力，2025年1月7日交给首台28纳米浸没式DUV机器，客户直接上生产线纳米浸没DUV在中芯世界跑着，SMEE还请求专利优化图画质量。SMEE走电极技能途径，绕开ASML激光等离子体，防止专利墙。尽管落后5到10年，但方向稳。其他环节，中微半导体刻蚀机国产率超80%，北方华创堆积设备也跟上，盛美清洗机填空缺。AMEC老板尹志尧2024年说，全链条自给自足不远了。
控制也没停。2024年末，美国商务部扩实体清单，荷兰跟进，ASML部分交给拖延。2025年上半年，我国订单还猛，ASML Q3净出售75亿欧元，我国占42%。但首席财政官罗杰·达森10月15日财报会上讲，全年增加15%，我国事务从2026年起大幅度地下跌到20%以下。ASML股价10月跌16%，市值蒸腾几百亿欧元。
美国国会不干了。2025年10月7日，我国问题特别委员会发陈述《出售未来的锻造厂》，爆出2024年我国买先进设备380亿美元，较2022年增66%，从ASML、使用资料等五家巨子手里合法拿货。陈述呼吁堵修理服务缝隙，要是无法修，那些囤的机器就废了。委员会直指盟国方针有洞，企业滋长我国产能。
我国这边，反手便是稀土牌。10月9日，商务部公告第61号，对稀土挖掘、锻炼、分选、金属加工等技能及产品出口上答应制，半导体用处得批阅。含我国稀土超0.1%的产品都管，ASML机器离不开这玩意儿。公司赶忙说短期库存够，但供应链凌乱。欧洲智库乃至提惩罚性禁DUV出口。
这波操作，全球芯片格式变天。ASML帝国晃了，我国多路打破，从追逐变部分抢先。查尔斯·石观念中肯，没吹嘘也没泼冷水，我国落后但执行力强。到2030年，全球芯片商场翻倍到1万亿到1.2万亿美元，我国分羹靠自给自足。ASML管理层早预警，2024到2025我国出售反常强，2026后正常化，但本乡代替已发动。
数据再扒拉扒拉，2023年6月起我国从荷兰光刻机进口金额就暴增，2024三季度半导体设备进口148.5亿美元，同比23.8%。世界半导体协会计算，光刻机是前端主力，我国在丈量、堆积、抛光上国产率高。SMIC用DUV多曝光顶5纳米，华为带头验证。
美国专家石的观点接地气，他盯数据不带爱情。我国囤货教条一课：技能自主得举动。ASML对我国依靠从49%掉到20%，营收压力山大。稀土限令一出，供应链拉锯晋级，非我国供货商日子苦。
长远看，我国SMEE假如28纳米机量产，DUV国产化率蹿升，EUV专利堆集几年内收效。ASML得多元化，韩国台湾订单救场，但全球产能重塑。我国2024进口492亿美元设备，2025春季陈述数据显现创新高。国会陈述虽喊封堵，修理禁令难落地，我国库存够用3到5年。
这事儿没完。ASML Q2 2025出售77亿欧元，Q3 75亿，全年52%毛利。但我国需求下滑，AI拉动韩国订单。石猜测，我国自研光刻机成功，世界供货商商场缩水。话说回来，谁执行好谁赢。数据摆着，我国这手囤货下得妙，自研跟上，芯片战进入新阶段。
任何先进的技能系统总会被其它系统逾越，不行原封不动，ASML总会被其它逾越，辟如氢蛋美俄其时创造出来时适当先进，才几年被于敏结构逾越，最直观的中电超高压起远运送，曾几何时一向被美欧掌控，才几年，美一半电力被中电掌控，蕊片制作欧美抢先狂压我国，没准几年被其他技能系统打破，山重水复疑无路，柳岸花明又一村
smee底子便是一个只会明争暗斗，争权夺利的衙门组织，底子盼望不上。28nm成功了，传了有十多年了吧！成果连个毛都看不到！
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