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隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.77%；标准普尔500种股票指数涨0.83%；纳斯达克综合指数涨0.98%。费城半导体指数涨1.34%，美光科技涨4.62%，ARM涨3.09%，恩智浦半导体跌1.92%，微芯科技涨1.82%，应用材料涨1.27%。
1、9月4日下午，华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布，华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统。据悉，这是时隔4年之后，华为麒麟芯片首次公开展示。
2、《电子信息制造业20252026年稳增长行动方案》印发，加力推进电子信息制造业大规模设备更新、重大工程和重点项目开工建设，充分的发挥重点项目撬动牵引作用，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。编制完善产业链图谱，有序推动先进计算、新型显示、服务器、通信设施、智能硬件等重点领域重点项目布局。聚焦行业垂直领域场景，切实推动算力转换为生产力，打造以跨平台计算框架为核心的计算生态，加快对多体系芯片、多类型软件、多元化系统的兼容适用，提升产业生态主导地位。加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能芯片与大模型适应性测试。适度超前部署新型基础设施建设，提升各地已建基础设施运营管理上的水准，强化服务器、芯片和关键模块的兼容适配。
3、科创板公司半年度“成绩单”出炉，集成电路等新兴起的产业领域公司的业绩表现亮眼。目前，科创板集成电路上市公司达120家，占A股总数的六成，已形成国内覆盖制造、设计、封测等全环节、最完备的集成电路产业链。多个方面数据显示，120家集成电路公司上半年合计实现盈利收入1600.43亿元，同比增长24%；实现归母净利润131亿元，同比增长62%。
4、中微公司公告称，中微公司近日推出六款半导体设备新产品，包括两款刻蚀设备和四款薄膜沉积设备。刻蚀设备方面，新一代极高深宽比等离子体刻蚀设备PrimoUD-RIE®和专注于金属刻蚀的PrimoMenova12寸ICP单腔刻蚀设备，旨在实现用户在极高深宽比刻蚀和金属刻蚀领域的需求。
国信证券认为，全球和中国半导体销售额均已连续七个季度同比正增长，且已创季度新高，AI是半导体增量的重要来源，也是各大国的重要战略。8月印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求到2027年智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为中国经济发展的重要增长极。建议关注算力和端侧芯片相关企业
相关ETF：公开信息数据显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）与半导体材料（25%）细致划分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。
半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。
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